По традиции в рамках выставки RosUpack состоялись мероприятия деловой программы, которая была сформирована при поддержке профессиональных ассоциаций и ведущих компаний индустрии. Как всегда, многолетний партнер выставки – Национальная конфедерация упаковщиков собрала специалистов для обсуждения состояния упаковочного рынка в России на Форуме производителей и потребителей упаковки.

 Ключевым событием форума и деловой программы стала конференция «Российская индустрия упаковки. Тренды и стратегии в условиях новой реальности»,  состоящая из трех сессий. Экспертно-аналитическая сессия «Влияние 

экономических и политических факторов на российскую индустрию упаковки» собрала 194 специалистов. Пленарную сессию «Гофроупаковка и упаковка из картона и бумаги: состояние, тренды и перспективы развития» посетили 229 чел., пленарную сессию «Полимерная упаковка: состояние, тренды и перспективы развития отрасли» – 177 чел. Программа конференции охватывала широкий спектр вопросов, волнующих производителей и потребителей упаковки. Поэтому среди участников были представители как предприятий, производящих упаковку и материалы, так и компаний,

выпускающих самые разные виды продукции – пищевую, парфюмерно-косметическую и др.

Открыл конференцию модератор Александр Бойко, генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак), председатель Подкомитета по развитию упаковочной и печатной индустрии ТПП РФ.

Директор обеих выставок Сергей Дитев приветствовал участников деловой программы и рассказал о специфике выставок этого года. «В этом году на рынке упаковки произошли значительные изменения, обусловленные в основном внешними факторами. После ухода многих компаний из России отечественные компании пытаются заполнить освободившиеся ниши. Также значительный интерес проявляют новые участники из

Китая, Турции, Ирана и Индии. Это отражается и на содержании экспозиций. В этом году у нас более чем на 60% больше выставочных площадей,  и мы рады, что смогли представить стенды более 740 компаний. В прошлом году более 400 компаний не участвовали в выставке», – отметил Сергей Дитев.

Выступление Владимира Чуйкова было посвящено вызовам, возможностям и проблемам упаковочной индустрии в сегодняшних реалиях. Среди вызовов – уход крупных западных брендов с российского рынка: в 2022 г. 521 иностранная компания ушла из России, а 505 прекратили свою деятельность. Их уход привел к сокращению ассортимента и количества брендов. Санкции также привели к изменению технологических возможностей. В то же время это создало условия для роста российских производителей: в 2022 г. на российский рынок потребительских товаров вышло 10 460 новых брендов. Это колоссальное число. Для отечественных производителей складывается уникальная парадигма. Это редкая возможность расширить ассортимент, создать новые продукты и завоевать ведущие

позиции в сознании покупателей. Несмотря на неблагоприятные внешние условия, в 2022 г. рынок упаковки вырос на 5%. Объем рынка оценивается в 1,4 трлн. руб.

Владимир Чуйков отметил, что сегодня потребителям нужна сбалансированная, экологичная, инновационная и «умная» упаковка. Происходит трансформация поведения потребителей и каналов продаж. По мнению Владимира Чуйкова, современные упаковочные компании должны быть площадками для организации сотрудничества и взаимодействия с различными звеньями цепочки создания стоимости, такими как рекламные агентства, брендинговые компании и производство POSM. Будущее принадлежит компаниям, ориентированным на ценности, где люди взаимодействуют конструктивно и творчески, где потребности клиентов выявляются и удовлетворяются посредством непрерывных инноваций.

Алексей Антипин, основатель «Юнисервис Капитал», представил аналитический обзор рынка упаковки, его текущей ситуации и прогнозов. В структуре российского рынка упаковки доля пластиковой упаковки составляет 38%, картонной и бумажной – 36%, стеклянной – 12%, прочих видов – 14%. По мнению Алексея Антипина, в 2022 г. рынок гофротары переориентировался на китайский рынок. Поставки гофрокартона из Китая выросли на 192%. В 2021 г. средняя стоимость гофрокартона и сырья для его производства составила 50 232 руб. за тонну, что в 1,5 раза выше, чем в 2020-м. В 2022 г.

средняя стоимость сырья составила 51 007 руб. Антипин отметил, что 2022 г. был хорошим годом для отечественного рынка гофрокартона, зафиксировав рост на 2,4%; в базовом сценарии на 2023 г. ожидается рост производства гофрокартона на 2,7%.

Алексей Антипин подчеркнул, что, по мнению ключевых игроков рынка, современная российская асептическая упаковка ни в чем не уступает зарубежной: в 2022 г. ушли многие иностранные производители этого вида упаковки, например, Tetra Pak, что вызывало опасения производителей товаров. Сейчас проблема, по данным завода «МолоПак», заключается в объеме производства, а не в качестве – эта отечественная упаковка подходит для розлива на всех линиях Tetra Pak.

Что касается полимерной упаковки, то тот факт, что почти 90% производится внутри страны, положительно влияет на рынок: в 2023 г. рынок гибкой упаковки вырастет приблизительно на 1,2%.

Ожидается, что российский рынок упаковки будет консолидироваться и укрепляться, а покупатели станут менее требовательными к упаковке с точки зрения эстетики и маркетинга.

Тема выступления Алексея Максимова, генерального директора завода «Аврора», – «Упаковочное машиностроение в современных реалиях: основные тенденции и перспективы». По словам Алексея Максимова, в прошлом году отечественное производство пластиковой упаковки превысило импортные поставки в 11,2 раза. Уход иностранных поставщиков с российского рынка заставил предпринимателей искать возможности для импорта материалов из других стран, значительно сократить использование красителей, изменить дизайн упаковки и наладить сотрудничество с отечественными производителями.

Пищевая промышленность является ведущей с точки зрения спроса на упаковочное оборудование (56%). За последние четыре года объемы российского рынка пищевого оборудования выросли на 24%; в 2022 г. рост объемов составит 12% в годовом исчислении. Доля отечественных производителей оборудования увеличилась до 55,6%.

Говоря о современных тенденциях в отечественном упаковочном производстве, докладчик отметил сокращение простоев за счет профилактического обслуживания, использование 3D-технологий, искусственного интеллекта и автономных мобильных упаковочных систем, когда оборудование доставляется на место в контейнерах, устанавливается и работает, а затем собирается и перевозится на другое место.

Алексей Максимов также рассказал о новом инновационном оборудовании завода – Aurora NXT, которое было создано при государственной финансовой поддержке.

Александр Сосновиков, руководитель отдела развития нового бизнеса NielsenIQ, обсудил ключевые тренды и то, что происходит с ассортиментом на рынке FCMG. По словам Александра Сосновникова, определяющими и растущими форматами розничной торговли в России в 2022 г. стали онлайн-рынок и мини-маркеты. Крупные гипермаркеты роста не показали. Покупатели, как правило, хотят покупать товары у местных производителей, предпочитают товары под собственной торговой маркой сети и хотят видеть новые товары в товарных категориях. Из опрошенных компанией 47% стали чаще покупать бренды местного

производства. Александр Сосновиков также отметил повышение заметности национальных брендов на розничной полке. Больше всего российских брендов было в категории сыров (43%), а также традиционных молочных продуктов (40%). Серьезного сокращения ассортимента не произошло, но сама полка сокращается из-за популярности небольших магазинов, где полки маленькие. В то же время количество СТМ растет.

 Основными тенденциями российского рынка потребительских товаров, по мнению Александра Сосновикова, в 2023 г. являются трансформация ассортимента, перераспределение спроса и стабилизация потребления.

Выступление Аслихан Арикан, генерального секретаря ASD, Ассоциации турецкой упаковочной промышленности, проходило в режиме видеоконференции. Г-жа Арикан рассказала о ситуации и тенденциях в упаковочной индустрии Турции, где 230 компаний являются членами ассоциации ASD. Доля пластиковой упаковки в структуре турецкого рынка составляет 37% (самый крупный

сегмент). За ней следует гофроупаковки – 27%. Доля стеклянной упаковки составляет 18%. Это три основные составляющие рынка.

По словам Аслихан Арикан, в настоящее время в Турции 60% продукции упаковывается в отечественную упаковку. Потребление упаковки на душу населения в стране составляет 325 долл. США. Российский рынок находится в первой десятке по объему экспорта упаковки из Турции – на восьмом месте, а первые три занимают Великобритания, Германия и Ирак. В Россию экспортируется пластиковая упаковка, биг-бэги, этикетки, стеклянная тара, деревянная, стальная и алюминиевая упаковка, а также картон (данные за 2022 г.).

Со своей стороны, Турция также импортирует упаковку из России, занимая седьмое место в десятке стран-экспортеров; первые три места занимают Германия, Китай и Италия. Из России в Турцию экспортируется пластиковая упаковка, этикетки, стеклянная тара, стальная и алюминиевая упаковка, крафт-бумага и картон.

Алексей Пономарев, заместитель руководителя отдела продаж офсетной упаковки, маркетинга и развития продуктов «Ново Пакаджинг ББ», рассказал о влиянии дискаунтеров и СТМ на форматы упаковки. В настоящее время продажи дискаунтеров в процентном соотношении к розничным продажам растут быстрее. Это связано с тем, что 61% потребителей сейчас предпочитают делать покупки в магазинах с более низкими ценами. В 2022 г. рост выручки сети «Светофор» составил более 40%.

Выручка сети «Чижик» (X5) увеличилась в 12 раз. Модель дискаунтера, развитие СТМ и развитие онлайн-продаж обеспечивают возможности для роста. По словам Алексея Пономарева, в настоящее время все ретейлеры инвестируют в дискаунтеры.

Все это определяет увеличение размеров транспортных упаковок для дискаунтеров, дисплеев на палетах, появление дополнительных функций в лотковых транспортных упаковках, использование полностью или частично открытых упаковок, изменение дизайна упаковки SRP (ready to shelf) для многоярусных полок и палетных дисплеев, продвижение СТМ через групповую упаковку и другие факторы. Алексей Пономарев отметил, что изменение упаковки в дисконтных магазинах является средством снижения затрат.

С большим интересом слушатели восприняли доклад Юрия Алпеева, председателя экспертного совета НКПак, директора по стратегическому маркетингу ГП «Готэк», который рассказал о ситуации, тенденциях и прогнозах развития отечественного рынка гофроупаковки в 2023 г. По мнению Юрия Алпеева, макроэкономические условия в целом благоприятны для рынка гофроупаковки. Рынок адаптируется к новым условиям быстрее, чем ожидалось. Существуют

предпосылки для роста спроса на упаковку. Физическое потребление упаковки растет: в 2022 г. рост составил 1,4%. В этом году прогнозируется рост на 4,8%. Однако проблемой является растущий избыток мощностей по производству тарного картона. Снижающийся экспорт тарного картона оказывает ценовое давление на игроков рынка. Быстрая волатильность цен становится постоянным фактором в условиях неопределенности экспортных возможностей и отсутствия стратегии: по словам докладчика, негативная тенденция – ориентация на валовую маржинальность, не способствует стабильности рынка.

В будущем участникам рынка придется активно реагировать на требования товаропроизводителей. Что касается дальнейшего развития рынка упаковки из гофрокартона, Юрий Алпеев считает, что он будет поддерживаться тенденцией импортозамещения в производственном секторе, повышением эффективности логистических процессов и цепочек поставок, развитием СТМ, изменением ассортимента и выводом на рынок новых продуктов.

Также в рамках Пленарной сессии выставки заместитель председателя Подкомитета по развитию упаковочной и печатной индустрии ТПП РФ Михаил Сенаторов выступил с докладом и презентацией «Рынок материалов для производства потребительской упаковки и этикетки». Докладчиком были представлены сравнительные данные импорта и изменения направлений поставок за период январь-апрель 2021-го, 2022-го и 2023 гг., а также полный 2021-й и 2022 гг. по этикеточным бумагам, самоклеящимся материалам и упаковочным картонам.

Юрий Лахтиков, председатель Подкомитета по целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности ТПП РФ, председатель правления РАО «Бумпром», рассказал о положении основных целлюлозно-бумажных предприятий в современных условиях, их деятельности и новых тенденциях в развитии промышленности. Юрий Лахтиков отметил основные проблемы российской целлюлозно-бумажной промышленности, среди которых ограничения доступа на рынки сбыта, региональный

дисбаланс спроса и предложения, проблемы с платежами, курс рубля, сокращение и прекращение импорта некоторых химикатов, оборудования, запасных частей и компонентов, а также растущий дефицит профессиональных кадров.

Докладчик также рассказал о мерах поддержки лесопромышленных компаний в сложившихся условиях. Говоря о перспективах целлюлозно-бумажного рынка, он заявил, что компании должны думать о том, что они производят. В настоящее время основным приоритетом является внутренний российский рынок. Многие комбинаты перепрофилируются, например, переходят с газетной бумаги на оберточную бумагу и картон, и, по словам Юрия Лахтикова, производство, ориентированное на потребителя, является одним из главных факторов успешного развития отрасли.

Андрей Авагимян, директор по поддержке и развитию продуктов SFT Group, выступил с докладом и презентацией «Импортозамещение в картоне и гофроупаковке. Опыт вертикально-интегрированного производителя». Он остановился на проблемах 2022–2023 гг. Это санкционная политика, отказ от поставок в РФ, запрет импорта (продукция, оборудование, запчасти, химикаты), возросшие цены на логистику. Импорт картонов со специальными свойствами практически прекратился.

В результате SFT Group взяла курс на импортозамещение. Многое удалось сделать. Примером может служить жиростойкий картон, который компания представила на выставке. Жиростойкий картон препятствует воздействию жиров, а также воды. Он нацелен на то, чтобы заменить виды картона, в которых в качестве барьерного слоя используются такие материалы, как полиэтилен или другие полимеры. Ранее жиростойкие картоны, которые завозились в Россию, содержали полимеры и, соответственно, не подлежали дальнейшей переработке.

 Андрей Авагимян отметил, что в условиях новой реальности при разработке любого продукта (бумага, картон, гофрокартон) SFT Group придерживается цели – производить перерабатываемое сырье. Группа является крупнейшим переработчиком макулатуры и заинтересована в том, чтобы создавать продукты, которые подлежат дальнейшей переработке. Помимо жиростойкого картона был представлен картон, не поддерживающий горение. Его основная направленность – государственные архивы, а также хранение легковоспламеняющихся жидкостей или порошков. 

«Мы за экологичность и инновации в отрасли. То, что сейчас нельзя завести в Россию в условиях санкций, мы стараемся отработать и предложить рынку уже готовые решения», – добавил спикер.

Михаил Кацевман, директор по науке и развитию НПП «ПОЛИПЛАСТИК», президент Союза переработчиков пластмасс, отметил, что основные проблемы полимерной отрасли переработки и упаковки в РФ – это «Полимерное неравенство». Санкции ограничили экспорт и повлияли таким образом на все аспекты бизнеса – от марочного ассортимента до ценовой политики. Объем производства полимеров в РФ значительно превышает мощности по ее переработке, что и приводит к «полимерному неравенству».

Значительная часть полимеров поставляется на экспорт. Поэтому оторвать цены сырья от международных индикативов будет возможно только усилиями производителей и переработчиков, за счет роста спроса в РФ. Развитие переработки полимеров в том числе для упаковки тормозится ее низкой экономической эффективностью в РФ. Полимерная отрасль станет успешной, когда все участники – производители и переработчики полимеров – будут пользоваться успехами сообща, а не конъюнктурно экономическими интересами отдельных переделов.

Импортозамещение изделий из пластмасс – это тактика сегодняшнего этапа укрепления отрасли переработки в условиях санкционного давления.

Стратегией развития отрасли переработки, ее ключевой точкой роста должно стать создание условий и технической политики, направленной на создание технологического суверенитета и технологического лидерства.

Развитие отрасли производства переработки пластмасс за последние 30 лет показало невозможность достижения технологического суверенитета РФ в рамках парадигмы рыночной экономики, т. е. без активного регулирования технической политики со стороны государства.

Лучеса Набатова, генеральный директор компании АО «Георг Полимер». Тема ее презентации – «Жесткая формованная упаковка. Тренды 2023». Компания «Георг Полимер» – это современная компания, специализирующаяся на производстве промышленной пищевой упаковки для автоматических фасовочных линий. Компания занимается разработкой и производством жестких полимерных контейнеров, которые в быту называются «лотки под запайку». Ежедневно она производит около 1,5 млн. лотков и поставляет их российским пищевым компаниям. Полный производственный цикл

включает экструзию полимерного листа в рулонах, термоформование лотков и вклейку влаговпитывающей салфетки-абсорбера в лоток. В своей презентации Лучеса Набатова рассказала о текущем состоянии рынка жесткой пищевой упаковки, событиях и тенденциях, которые будут определять развитие этого сегмента в ближайшем будущем. На рынке жесткой полимерной упаковки в России присутствуют все материалы: EPS, BOPS, PVC, PP, PET. Растущие / инвестируемые материалы – РР, РЭТ, объем которых около 250 тыс. т в год (55 млрд. руб. > 1 млрд. упаковок в месяц).

Она также поделилась с аудиторией аспектами, которые необходимо учитывать при стратегическом и бизнес-планировании в текущих условиях.

На вопрос «Так какая же упаковочная технология будет отвечать перечисленным трендам?» Лучеса Набатова ответила: «Обеспечивающая герметичность, продлевающая сроки годности, высокопроизводительная, с минимумом ручных операций, с относительно дешевыми расходниками, перерабатываемая».

Переработка полимеров в РФ. Рынок, тренды, инструменты поддержки – тема презентации Елены Мальцевой, руководителя отраслевого маркетинга в сегменте Упаковка, «Сибур». В частности, эксперт отметила, что на рынке наблюдается изменение структуры упаковки по материалам, переход на доступные решения и компоненты. При этом усиливается регуляторное давление и инициативы по ограничению использования полимерной упаковки. В то же время доступность технологий и импортного оборудования остается низкой.

По мнению Елены Мальцевой, сейчас в отрасли наблюдаются такие глобальные тренды, как снижение толщины и веса (снижение затрат в цепочке поставок), удобное потребление (современный ритм жизни и потребление «на ходу» стимулируют рост потребления порционных упаковок), устойчивое развитие (продукты/товары или упаковка продуктов с содержанием вторичного сырья или сырья, пригодного для переработки), а также расширение ассортимента (с учетом сезонности и новых трендов).

В России для производства упаковки ежегодно применяется порядка 3 млн. т полимеров. На долю «Сибура» приходится 47% (1,4 млн. т). После турбулентности 2022 г. в 2023-м эксперты фиксируют стабилизацию рынка. По прогнозу эксперта, до 2025 г. ежегодный рост рынка гибкой полимерной упаковки будет в России на уровне 1,3%, а жесткой полимерной упаковки – на уровне 2,5%.

«Мы даем нейтрально-оптимистичный прогноз. Упаковка еще имеет хороший задел с точки зрения замещения импорта, как гранулы, так и готовой продукции. К концу 2025 г. рынок может достигнуть 1,6 млн. т. Мы ожидаем устойчивого роста производства в отраслях потребления (прежде всего пищевой промышленности), в т. ч. рост конечного потребления фасованной продукции, рост популярности товаров мелкой или штучной фасовки, а также индивидуально упакованных одноразовых изделий», – подчеркнула Елена Мальцева.

Эксперт рассмотрела ключевые драйверы динамики роста в отрасли упаковки, это:

рост реальных располагаемых доходов населения – реальные располагаемые доходы граждан по итогам 1 кв. 2023 г. выросли на +0,9%. Прогноз реальных располагаемых доходов по итогам 2023 г. составит до +3,4%. А также стабилизация объемов продаж на FMCG-рынке; увеличение сегмента E-com; изменение структуры рынка упаковки по материалам, переход на доступные решения и компоненты; регуляторное давление и инициативы по ограничению использования полимерной упаковки.

По мнению Елены Мальцевой, отрасль переработки в РФ имеет дальнейший потенциал роста за счет замещения импорта и сокращения разрыва с развитыми экономиками. Объем импорта готовых изделий (6%) превышает темпы роста переработчиков (4%). Это демонстрирует потенциал для развития отрасли переработки. Уровень недозагрузки мощностей переработчиков – 24%, отметила Елена Мальцева.

Владислав Яценко, генеральный директор, ЗАО «Конфлекс СПб», выступил с темой «Производство и конкуренция на рынке гибкой полимерной упаковки в России: анализ, проблемы, решения». Он рассказал, что общая емкость рынка гибкой упаковки РФ в 2022 г. – 540 тыс. т. В денежном измерении российский рынок упаковки можно оценить в 220 млрд. руб. Для сравнения рынок гибкой упаковки США, по данным FPA, в 2022 г. оценивался в 36 млрд. долл. США. Проблемы:

уход с российского рынка ведущих игроков (siegwerk, 3m, tesa, dupont, exxon, henkel и многих других) замедляет производственные процессы, отсутствие сырья, используемого в производственном процессе, колебания цен на компоненты, используемые при производстве упаковки, сбои в цепочках поставок, нарушение финансовой логистики, недоступность европейского парка оборудования, нехватка рабочей силы, недостаток мощностей предприятий по переработке и сортировке отходов. Решения: развитие локальных поставщиков и новых направлений поставок сырья, параллельный импорт, новые логистические пути, развитие культуры платежей, переход на предоплату, освоение азиатского рынка оборудования, параллельные схемы поставок и сервиса, повышение зарплат, дополнительные стимулы к сохранению персонала, новые упаковочные решения, повышение экологичности производственных процессов.

Драйверами роста Владислав Яценко считает переход на гибкую упаковку из других сегментов, развитие сегмента e-commerce за счет замещения других видов упаковки (стекло, металл, асептическая упаковка), переход на перерабатываемые составы, безопасность пищевых продуктов и сокращение пищевых отходов, легкость и прочность гибкой упаковки по сравнению с прочими упаковочными решениями.

Директор ЦКП «Перспективные упаковочные решения и технологии рециклинга», зав. кафедрой «Промышленный дизайн, технология упаковки и экспертиза» Российского биотехнологического университета, д.х.н. Ирина Кирш представила доклад на тему «Разработка упаковочных решений в области устойчивого развития». Спикер отметила основные тренды устойчивого развития упаковочной отрасли, включающие как разработки биоразлагаемой упаковки, так и тенденции создания технологий переработки отходов

разработки биоразлагаемой упаковки, так и тенденции создания технологий переработки отходов упаковки с получением вторичного сырья.

Сегодня экологические проблемы стоят особенно остро и в России, и в мире. Журнал Science Advances опубликовал следующую информацию: лишь 9% коммунального мусора перерабатывается, 12% – уничтожается, а остальные 79% накапливаются на полигонах или в окружающей среде.

Сфера переработки отходов с получением вторичных материальных ресурсов у нас в стране находится на этапе развития и требует научных исследований. Перспективы большие, российское государство все отчетливее понимает, что проблему с отходами нужно решать, и не путем утилизации их на полигонах, а через вторичную переработку. Так, в национальном проекте «Экология» появилась новая цель: повысить процент утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) до 36% к 2024 г. Сейчас на переработку отправляется не более 15% ТКО.

За последние годы большим спросом пользуется вторичное полимерное сырье на основе монополимеров. Большой рынок формируется из вторичного ПЭТ, ПЭ и ПП. Однако многослойная упаковка требует особого подхода к вторичному использованию и развитию технологий переработки полимерных отходов без сортировки.

 Без многослойной упаковки пока невозможно обойтись, поскольку вся пищевая промышленность является главным потребителем такого типа упаковки. Собственно, многослойные материалы обеспечивают защитные функции (барьерные, физико-механические свойства, длительные сроки хранения), что обеспечивает оптимальную логистику от предприятий до стола потребителя.

«Именно вопросами разработки технологии переработки отходов многослойной полимерной упаковки и формирование рынка сбыта вторичного сырья в условиях перехода к системе расширенной ответственности производителя занимается наша команда ученых, и мы достигли больших успехов. Исследования многослойных упаковок на основе ПЭ-ПА, ПЭ – Пэт и т. п. показали, что можно получать вторичное сырье с удовлетворительными характеристиками. Определены области применения.

Другой немаловажный аспект – разработка биоразлагаемых материалов. Уже сейчас мы можем предложить материалы со сроком разложения от месяца до двух лет в зависимости от состава, свойств и цены. Большая область разработок относится к созданию упаковок с антимикробными свойствами для пролонгации сроков хранения. Изыскания помогли выявить наиболее перспективные добавки», – сказала Ирина Кирш.