Мероприятия

По традиции в рамках выставки RosUpack состоялись мероприятия деловой программы, которая была сформирована при поддержке профессиональных ассоциаций и ведущих компаний индустрии. Как всегда, многолетний партнер выставки – Национальная конфедерация упаковщиков собрала специалистов для обсуждения состояния упаковочного рынка в России на Форуме производителей и потребителей упаковки.

 Ключевым событием форума и деловой программы стала конференция «Российская индустрия упаковки. Тренды и стратегии в условиях новой реальности»,  состоящая из трех сессий. Экспертно-аналитическая сессия «Влияние 

экономических и политических факторов на российскую индустрию упаковки» собрала 194 специалистов. Пленарную сессию «Гофроупаковка и упаковка из картона и бумаги: состояние, тренды и перспективы развития» посетили 229 чел., пленарную сессию «Полимерная упаковка: состояние, тренды и перспективы развития отрасли» – 177 чел. Программа конференции охватывала широкий спектр вопросов, волнующих производителей и потребителей упаковки. Поэтому среди участников были представители как предприятий, производящих упаковку и материалы, так и компаний,

выпускающих самые разные виды продукции – пищевую, парфюмерно-косметическую и др.

Открыл конференцию модератор Александр Бойко, генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак), председатель Подкомитета по развитию упаковочной и печатной индустрии ТПП РФ.

Директор обеих выставок Сергей Дитев приветствовал участников деловой программы и рассказал о специфике выставок этого года. «В этом году на рынке упаковки произошли значительные изменения, обусловленные в основном внешними факторами. После ухода многих компаний из России отечественные компании пытаются заполнить освободившиеся ниши. Также значительный интерес проявляют новые участники из

Китая, Турции, Ирана и Индии. Это отражается и на содержании экспозиций. В этом году у нас более чем на 60% больше выставочных площадей,  и мы рады, что смогли представить стенды более 740 компаний. В прошлом году более 400 компаний не участвовали в выставке», – отметил Сергей Дитев.

Выступление Владимира Чуйкова было посвящено вызовам, возможностям и проблемам упаковочной индустрии в сегодняшних реалиях. Среди вызовов – уход крупных западных брендов с российского рынка: в 2022 г. 521 иностранная компания ушла из России, а 505 прекратили свою деятельность. Их уход привел к сокращению ассортимента и количества брендов. Санкции также привели к изменению технологических возможностей. В то же время это создало условия для роста российских производителей: в 2022 г. на российский рынок потребительских товаров вышло 10 460 новых брендов. Это колоссальное число. Для отечественных производителей складывается уникальная парадигма. Это редкая возможность расширить ассортимент, создать новые продукты и завоевать ведущие

позиции в сознании покупателей. Несмотря на неблагоприятные внешние условия, в 2022 г. рынок упаковки вырос на 5%. Объем рынка оценивается в 1,4 трлн. руб.

Владимир Чуйков отметил, что сегодня потребителям нужна сбалансированная, экологичная, инновационная и «умная» упаковка. Происходит трансформация поведения потребителей и каналов продаж. По мнению Владимира Чуйкова, современные упаковочные компании должны быть площадками для организации сотрудничества и взаимодействия с различными звеньями цепочки создания стоимости, такими как рекламные агентства, брендинговые компании и производство POSM. Будущее принадлежит компаниям, ориентированным на ценности, где люди взаимодействуют конструктивно и творчески, где потребности клиентов выявляются и удовлетворяются посредством непрерывных инноваций.

Алексей Антипин, основатель «Юнисервис Капитал», представил аналитический обзор рынка упаковки, его текущей ситуации и прогнозов. В структуре российского рынка упаковки доля пластиковой упаковки составляет 38%, картонной и бумажной – 36%, стеклянной – 12%, прочих видов – 14%. По мнению Алексея Антипина, в 2022 г. рынок гофротары переориентировался на китайский рынок. Поставки гофрокартона из Китая выросли на 192%. В 2021 г. средняя стоимость гофрокартона и сырья для его производства составила 50 232 руб. за тонну, что в 1,5 раза выше, чем в 2020-м. В 2022 г.

средняя стоимость сырья составила 51 007 руб. Антипин отметил, что 2022 г. был хорошим годом для отечественного рынка гофрокартона, зафиксировав рост на 2,4%; в базовом сценарии на 2023 г. ожидается рост производства гофрокартона на 2,7%.

Алексей Антипин подчеркнул, что, по мнению ключевых игроков рынка, современная российская асептическая упаковка ни в чем не уступает зарубежной: в 2022 г. ушли многие иностранные производители этого вида упаковки, например, Tetra Pak, что вызывало опасения производителей товаров. Сейчас проблема, по данным завода «МолоПак», заключается в объеме производства, а не в качестве – эта отечественная упаковка подходит для розлива на всех линиях Tetra Pak.

Что касается полимерной упаковки, то тот факт, что почти 90% производится внутри страны, положительно влияет на рынок: в 2023 г. рынок гибкой упаковки вырастет приблизительно на 1,2%.

Ожидается, что российский рынок упаковки будет консолидироваться и укрепляться, а покупатели станут менее требовательными к упаковке с точки зрения эстетики и маркетинга.

Тема выступления Алексея Максимова, генерального директора завода «Аврора», – «Упаковочное машиностроение в современных реалиях: основные тенденции и перспективы». По словам Алексея Максимова, в прошлом году отечественное производство пластиковой упаковки превысило импортные поставки в 11,2 раза. Уход иностранных поставщиков с российского рынка заставил предпринимателей искать возможности для импорта материалов из других стран, значительно сократить использование красителей, изменить дизайн упаковки и наладить сотрудничество с отечественными производителями.

Пищевая промышленность является ведущей с точки зрения спроса на упаковочное оборудование (56%). За последние четыре года объемы российского рынка пищевого оборудования выросли на 24%; в 2022 г. рост объемов составит 12% в годовом исчислении. Доля отечественных производителей оборудования увеличилась до 55,6%.

Говоря о современных тенденциях в отечественном упаковочном производстве, докладчик отметил сокращение простоев за счет профилактического обслуживания, использование 3D-технологий, искусственного интеллекта и автономных мобильных упаковочных систем, когда оборудование доставляется на место в контейнерах, устанавливается и работает, а затем собирается и перевозится на другое место.

Алексей Максимов также рассказал о новом инновационном оборудовании завода – Aurora NXT, которое было создано при государственной финансовой поддержке.

Александр Сосновиков, руководитель отдела развития нового бизнеса NielsenIQ, обсудил ключевые тренды и то, что происходит с ассортиментом на рынке FCMG. По словам Александра Сосновникова, определяющими и растущими форматами розничной торговли в России в 2022 г. стали онлайн-рынок и мини-маркеты. Крупные гипермаркеты роста не показали. Покупатели, как правило, хотят покупать товары у местных производителей, предпочитают товары под собственной торговой маркой сети и хотят видеть новые товары в товарных категориях. Из опрошенных компанией 47% стали чаще покупать бренды местного

производства. Александр Сосновиков также отметил повышение заметности национальных брендов на розничной полке. Больше всего российских брендов было в категории сыров (43%), а также традиционных молочных продуктов (40%). Серьезного сокращения ассортимента не произошло, но сама полка сокращается из-за популярности небольших магазинов, где полки маленькие. В то же время количество СТМ растет.

 Основными тенденциями российского рынка потребительских товаров, по мнению Александра Сосновикова, в 2023 г. являются трансформация ассортимента, перераспределение спроса и стабилизация потребления.

Выступление Аслихан Арикан, генерального секретаря ASD, Ассоциации турецкой упаковочной промышленности, проходило в режиме видеоконференции. Г-жа Арикан рассказала о ситуации и тенденциях в упаковочной индустрии Турции, где 230 компаний являются членами ассоциации ASD. Доля пластиковой упаковки в структуре турецкого рынка составляет 37% (самый крупный

сегмент). За ней следует гофроупаковки – 27%. Доля стеклянной упаковки составляет 18%. Это три основные составляющие рынка.

По словам Аслихан Арикан, в настоящее время в Турции 60% продукции упаковывается в отечественную упаковку. Потребление упаковки на душу населения в стране составляет 325 долл. США. Российский рынок находится в первой десятке по объему экспорта упаковки из Турции – на восьмом месте, а первые три занимают Великобритания, Германия и Ирак. В Россию экспортируется пластиковая упаковка, биг-бэги, этикетки, стеклянная тара, деревянная, стальная и алюминиевая упаковка, а также картон (данные за 2022 г.).

Со своей стороны, Турция также импортирует упаковку из России, занимая седьмое место в десятке стран-экспортеров; первые три места занимают Германия, Китай и Италия. Из России в Турцию экспортируется пластиковая упаковка, этикетки, стеклянная тара, стальная и алюминиевая упаковка, крафт-бумага и картон.

Алексей Пономарев, заместитель руководителя отдела продаж офсетной упаковки, маркетинга и развития продуктов «Ново Пакаджинг ББ», рассказал о влиянии дискаунтеров и СТМ на форматы упаковки. В настоящее время продажи дискаунтеров в процентном соотношении к розничным продажам растут быстрее. Это связано с тем, что 61% потребителей сейчас предпочитают делать покупки в магазинах с более низкими ценами. В 2022 г. рост выручки сети «Светофор» составил более 40%.

Выручка сети «Чижик» (X5) увеличилась в 12 раз. Модель дискаунтера, развитие СТМ и развитие онлайн-продаж обеспечивают возможности для роста. По словам Алексея Пономарева, в настоящее время все ретейлеры инвестируют в дискаунтеры.

Все это определяет увеличение размеров транспортных упаковок для дискаунтеров, дисплеев на палетах, появление дополнительных функций в лотковых транспортных упаковках, использование полностью или частично открытых упаковок, изменение дизайна упаковки SRP (ready to shelf) для многоярусных полок и палетных дисплеев, продвижение СТМ через групповую упаковку и другие факторы. Алексей Пономарев отметил, что изменение упаковки в дисконтных магазинах является средством снижения затрат.

С большим интересом слушатели восприняли доклад Юрия Алпеева, председателя экспертного совета НКПак, директора по стратегическому маркетингу ГП «Готэк», который рассказал о ситуации, тенденциях и прогнозах развития отечественного рынка гофроупаковки в 2023 г. По мнению Юрия Алпеева, макроэкономические условия в целом благоприятны для рынка гофроупаковки. Рынок адаптируется к новым условиям быстрее, чем ожидалось. Существуют

предпосылки для роста спроса на упаковку. Физическое потребление упаковки растет: в 2022 г. рост составил 1,4%. В этом году прогнозируется рост на 4,8%. Однако проблемой является растущий избыток мощностей по производству тарного картона. Снижающийся экспорт тарного картона оказывает ценовое давление на игроков рынка. Быстрая волатильность цен становится постоянным фактором в условиях неопределенности экспортных возможностей и отсутствия стратегии: по словам докладчика, негативная тенденция – ориентация на валовую маржинальность, не способствует стабильности рынка.

В будущем участникам рынка придется активно реагировать на требования товаропроизводителей. Что касается дальнейшего развития рынка упаковки из гофрокартона, Юрий Алпеев считает, что он будет поддерживаться тенденцией импортозамещения в производственном секторе, повышением эффективности логистических процессов и цепочек поставок, развитием СТМ, изменением ассортимента и выводом на рынок новых продуктов.

Также в рамках Пленарной сессии выставки заместитель председателя Подкомитета по развитию упаковочной и печатной индустрии ТПП РФ Михаил Сенаторов выступил с докладом и презентацией «Рынок материалов для производства потребительской упаковки и этикетки». Докладчиком были представлены сравнительные данные импорта и изменения направлений поставок за период январь-апрель 2021-го, 2022-го и 2023 гг., а также полный 2021-й и 2022 гг. по этикеточным бумагам, самоклеящимся материалам и упаковочным картонам.

Юрий Лахтиков, председатель Подкомитета по целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности ТПП РФ, председатель правления РАО «Бумпром», рассказал о положении основных целлюлозно-бумажных предприятий в современных условиях, их деятельности и новых тенденциях в развитии промышленности. Юрий Лахтиков отметил основные проблемы российской целлюлозно-бумажной промышленности, среди которых ограничения доступа на рынки сбыта, региональный

дисбаланс спроса и предложения, проблемы с платежами, курс рубля, сокращение и прекращение импорта некоторых химикатов, оборудования, запасных частей и компонентов, а также растущий дефицит профессиональных кадров.

Докладчик также рассказал о мерах поддержки лесопромышленных компаний в сложившихся условиях. Говоря о перспективах целлюлозно-бумажного рынка, он заявил, что компании должны думать о том, что они производят. В настоящее время основным приоритетом является внутренний российский рынок. Многие комбинаты перепрофилируются, например, переходят с газетной бумаги на оберточную бумагу и картон, и, по словам Юрия Лахтикова, производство, ориентированное на потребителя, является одним из главных факторов успешного развития отрасли.

Андрей Авагимян, директор по поддержке и развитию продуктов SFT Group, выступил с докладом и презентацией «Импортозамещение в картоне и гофроупаковке. Опыт вертикально-интегрированного производителя». Он остановился на проблемах 2022–2023 гг. Это санкционная политика, отказ от поставок в РФ, запрет импорта (продукция, оборудование, запчасти, химикаты), возросшие цены на логистику. Импорт картонов со специальными свойствами практически прекратился.

В результате SFT Group взяла курс на импортозамещение. Многое удалось сделать. Примером может служить жиростойкий картон, который компания представила на выставке. Жиростойкий картон препятствует воздействию жиров, а также воды. Он нацелен на то, чтобы заменить виды картона, в которых в качестве барьерного слоя используются такие материалы, как полиэтилен или другие полимеры. Ранее жиростойкие картоны, которые завозились в Россию, содержали полимеры и, соответственно, не подлежали дальнейшей переработке.

 Андрей Авагимян отметил, что в условиях новой реальности при разработке любого продукта (бумага, картон, гофрокартон) SFT Group придерживается цели – производить перерабатываемое сырье. Группа является крупнейшим переработчиком макулатуры и заинтересована в том, чтобы создавать продукты, которые подлежат дальнейшей переработке. Помимо жиростойкого картона был представлен картон, не поддерживающий горение. Его основная направленность – государственные архивы, а также хранение легковоспламеняющихся жидкостей или порошков. 

«Мы за экологичность и инновации в отрасли. То, что сейчас нельзя завести в Россию в условиях санкций, мы стараемся отработать и предложить рынку уже готовые решения», – добавил спикер.

Михаил Кацевман, директор по науке и развитию НПП «ПОЛИПЛАСТИК», президент Союза переработчиков пластмасс, отметил, что основные проблемы полимерной отрасли переработки и упаковки в РФ – это «Полимерное неравенство». Санкции ограничили экспорт и повлияли таким образом на все аспекты бизнеса – от марочного ассортимента до ценовой политики. Объем производства полимеров в РФ значительно превышает мощности по ее переработке, что и приводит к «полимерному неравенству».

Значительная часть полимеров поставляется на экспорт. Поэтому оторвать цены сырья от международных индикативов будет возможно только усилиями производителей и переработчиков, за счет роста спроса в РФ. Развитие переработки полимеров в том числе для упаковки тормозится ее низкой экономической эффективностью в РФ. Полимерная отрасль станет успешной, когда все участники – производители и переработчики полимеров – будут пользоваться успехами сообща, а не конъюнктурно экономическими интересами отдельных переделов.

Импортозамещение изделий из пластмасс – это тактика сегодняшнего этапа укрепления отрасли переработки в условиях санкционного давления.

Стратегией развития отрасли переработки, ее ключевой точкой роста должно стать создание условий и технической политики, направленной на создание технологического суверенитета и технологического лидерства.

Развитие отрасли производства переработки пластмасс за последние 30 лет показало невозможность достижения технологического суверенитета РФ в рамках парадигмы рыночной экономики, т. е. без активного регулирования технической политики со стороны государства.

Лучеса Набатова, генеральный директор компании АО «Георг Полимер». Тема ее презентации – «Жесткая формованная упаковка. Тренды 2023». Компания «Георг Полимер» – это современная компания, специализирующаяся на производстве промышленной пищевой упаковки для автоматических фасовочных линий. Компания занимается разработкой и производством жестких полимерных контейнеров, которые в быту называются «лотки под запайку». Ежедневно она производит около 1,5 млн. лотков и поставляет их российским пищевым компаниям. Полный производственный цикл

включает экструзию полимерного листа в рулонах, термоформование лотков и вклейку влаговпитывающей салфетки-абсорбера в лоток. В своей презентации Лучеса Набатова рассказала о текущем состоянии рынка жесткой пищевой упаковки, событиях и тенденциях, которые будут определять развитие этого сегмента в ближайшем будущем. На рынке жесткой полимерной упаковки в России присутствуют все материалы: EPS, BOPS, PVC, PP, PET. Растущие / инвестируемые материалы – РР, РЭТ, объем которых около 250 тыс. т в год (55 млрд. руб. > 1 млрд. упаковок в месяц).

Она также поделилась с аудиторией аспектами, которые необходимо учитывать при стратегическом и бизнес-планировании в текущих условиях.

На вопрос «Так какая же упаковочная технология будет отвечать перечисленным трендам?» Лучеса Набатова ответила: «Обеспечивающая герметичность, продлевающая сроки годности, высокопроизводительная, с минимумом ручных операций, с относительно дешевыми расходниками, перерабатываемая».

Переработка полимеров в РФ. Рынок, тренды, инструменты поддержки – тема презентации Елены Мальцевой, руководителя отраслевого маркетинга в сегменте Упаковка, «Сибур». В частности, эксперт отметила, что на рынке наблюдается изменение структуры упаковки по материалам, переход на доступные решения и компоненты. При этом усиливается регуляторное давление и инициативы по ограничению использования полимерной упаковки. В то же время доступность технологий и импортного оборудования остается низкой.

По мнению Елены Мальцевой, сейчас в отрасли наблюдаются такие глобальные тренды, как снижение толщины и веса (снижение затрат в цепочке поставок), удобное потребление (современный ритм жизни и потребление «на ходу» стимулируют рост потребления порционных упаковок), устойчивое развитие (продукты/товары или упаковка продуктов с содержанием вторичного сырья или сырья, пригодного для переработки), а также расширение ассортимента (с учетом сезонности и новых трендов).

В России для производства упаковки ежегодно применяется порядка 3 млн. т полимеров. На долю «Сибура» приходится 47% (1,4 млн. т). После турбулентности 2022 г. в 2023-м эксперты фиксируют стабилизацию рынка. По прогнозу эксперта, до 2025 г. ежегодный рост рынка гибкой полимерной упаковки будет в России на уровне 1,3%, а жесткой полимерной упаковки – на уровне 2,5%.

«Мы даем нейтрально-оптимистичный прогноз. Упаковка еще имеет хороший задел с точки зрения замещения импорта, как гранулы, так и готовой продукции. К концу 2025 г. рынок может достигнуть 1,6 млн. т. Мы ожидаем устойчивого роста производства в отраслях потребления (прежде всего пищевой промышленности), в т. ч. рост конечного потребления фасованной продукции, рост популярности товаров мелкой или штучной фасовки, а также индивидуально упакованных одноразовых изделий», – подчеркнула Елена Мальцева.

Эксперт рассмотрела ключевые драйверы динамики роста в отрасли упаковки, это:

рост реальных располагаемых доходов населения – реальные располагаемые доходы граждан по итогам 1 кв. 2023 г. выросли на +0,9%. Прогноз реальных располагаемых доходов по итогам 2023 г. составит до +3,4%. А также стабилизация объемов продаж на FMCG-рынке; увеличение сегмента E-com; изменение структуры рынка упаковки по материалам, переход на доступные решения и компоненты; регуляторное давление и инициативы по ограничению использования полимерной упаковки.

По мнению Елены Мальцевой, отрасль переработки в РФ имеет дальнейший потенциал роста за счет замещения импорта и сокращения разрыва с развитыми экономиками. Объем импорта готовых изделий (6%) превышает темпы роста переработчиков (4%). Это демонстрирует потенциал для развития отрасли переработки. Уровень недозагрузки мощностей переработчиков – 24%, отметила Елена Мальцева.