В день открытия выставки UPAKEXPO 2024 в рамках деловой программы 23 января состоялась конференция «Российский рынок упаковки. Адаптация к санкциям: проблемы и возможности», организованная Национальной конфедерацией упаковщиков (НКПак) совместно с устроителем выставки компанией «Экспо Фьюжн».
С приветственным словом к участникам обратился модератор конференции Александр Бойко, генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак), председатель Подкомитета по развитию упаковочной и печатной индустрии ТПП РФ. Перед началом мероприятия Александр Бойко рассказал об увеличении численности
конфедерации и вручил дипломы представителям предприятий, вновь принятых в ряды НКПак. Это компании «Аврора» и «Дельта-Пак».
 |
Александр Бойко отметил, что на рынке упаковки происходят очень интересные изменения, а конференция подводит как итоги прошлого года, так и обозначает импульсы в отношении 2024 г. Он выразил надежду на то, что прежние цифры, достигнутые индустрией упаковки нашей страны, в этом году вырастут, и отметил, что текущий год будет для отрасли очень интересным, хотя и не менее сложным. По словам А. Бойко, очень многие предприятия увеличили объем производства в прошлом году. Статистика показывает примерно 6–7% прироста упаковочного производства. Кроме того, по данным Всемирной организации упаковки (WPO), |
Россия по полимерной упаковке находится на восьмом месте в мире.
Можно рассчитывать на положительную динамику спроса на упаковку
На мероприятии выступил Владимир Чуйков, президент Национальной конфедерацией упаковщиков (НКПак), председатель совета директоров ГП «Готэк» на тему «Индустрия упаковки – итоги года. Какие вызовы предстоит преодолеть в 2024 г.». Выступление Владимира Чуйкова, как всегда, было интересным, глубоким, построенным на научной и философской основе. Он подчеркнул: «Мы не просто производим продукцию, мы производим полезность». То, что действительно важно для человека, когда он может сказать: «Да, обо мне подумали». Главное – работа для людей.
Говоря о тенденциях рынка упаковки, Владимир Чуйков отметил, что, если не будет новых потрясений, мы можем рассчитывать на положительную динамику спроса на большинство видов упаковки даже в условиях ограниченного роста ключевых обрабатывающих отраслей и сберегательной модели потребления населения. По прогнозам, рост рынка гофроупаковки в 2024 г. составит 4–5%, складных картонных коробок – 3–4%, гибких упаковочных материалов 1,3–2%, стеклянной упаковки 8–15%.
Среди вызовов, с которыми столкнется отрасль в 2024 г., Владимир Чуйков отметил дефицит кадров, отложенный, но неизбежный переход к расширенной ответственности производителей, планы производителей и ретейлеров по увеличению доли перерабатывающей упаковки, ограниченный доступ к новым технологиям, соответствие требованиям наиболее популярных форматов ретейла.
В качестве направлений развития отрасли Владимир Чуйков выделил следующие: аутсорсинг компетенций, умение «считывать потребности», расширение кооперации. По мнению Владимира Чуйкова, главной «суперспособностью» компании в будущем станет способность в сжатые сроки решать комплекс задач по проектированию, поставке и сопровождению эффективных сбалансированных упаковочных решений для обеспечения операционной эффективности потребителей.
Текущая ситуация открывает возможности для российских производителей упаковочного оборудования
В своем выступлении Алексей Максимов, генеральный директор завода «Аврора», который рассказал о рынке упаковочного оборудования, назвал тенденции и перспективы его развития. По итогам 2023 г. каждый четвертый поставщик упаковочного оборудования с иностранным капиталом ушел из России. По мнению Алексея Максимова, кроме проблем, необходимости поиска других поставщиков, эта ситуация открывает и новые возможности для российских производителей оборудования.
К факторам роста упаковочного машиностроения Алексей отнес следующие: расширение собственных возможностей и ассортимента продукции российских производителей; создание новых производств материалов и комплектующих внутри страны; развитие партнерства с поставщиками запчастей с рынков Азии и Ближнего Востока; государственная поддержка отечественных производителей; рост пищевых, фармацевтических, химических и косметических компаний. По оценкам экспертов, в 2024 г. прогнозируется рост рынка упаковочного оборудования на 4,3%.
Упаковка должна продавать продукт
Андрей Куров, директор компании «СФТ Пакеджинг Центр», рассказал о том, как меняются отраслевые рынки и какую упаковку мы будем делать в 2025 г. В последнее время изменились привычки потребителей. В ходе опросов 65% потребителей отметили, что заметили присутствие российских брендов на торговых полках. При этом 29% потребителей стараются приобретать только российские товары. В 2023 г. в нашей стране было выпущено 7337 новых брендов.
Качество продукта играет ведущую роль при принятии решения о покупке. Хорошая цена стоит в опросах после качества.
Упаковка должна помогать продавать продукт. Среди тенденций отрасли Андрей Куров отметил следующие: усложнение дизайна упаковки, усложнение конструкции, сокращение сроков выпуска при качественной разработке. Еще одна тенденция – уход с российского рынка транснациональных корпораций и с ними рекламных бюджетов. В этих условиях лишь правильная упаковка грамотно представляет продукт и выделяет его среди продукции конкурентов. По словам Андрея Курова, для оставшихся транснациональных брендов гофроупаковка стала ключевым инструментом рекламы.
Среди других трендов рынка, названных Андреем Куровым, автоматизация, оптимизация затрат, перераспределение каналов продаж. Важную роль стали играть продажи онлайн. В структуре розничных продаж на офлайн-рынке лидируют дискаунтеры, доля которых в товарообороте в 2023 г. составила 64%.
Андрей Куров отметил, что благодаря продажам онлайн увеличился ассортимент гофроупаковки, поскольку один и тот же товар может упаковываться в разные виды упаковки для разных каналов продаж. Сегодня только в совместной работе производителей упаковки и товаров можно создавать по-настоящему эффективную упаковку. Постоянно расширение товарного ассортимента, вызванное скачкообразным увеличением отечественных торговых марок (7337 позиций за первые три квартала прошедшего года!) и одновременное сокращение тиражности заказов заставляют поставщиков упаковки снижать себестоимость тары, оптимизировать ее производство.
В числе предпринимаемых мер Андрей Куров назвал работу по сокращению технических отходов при изготовлении упаковки, повышение качества бигования заготовок в целях предотвращения механических разрывов гофротары.
Очень большое внимание на современных производствах стали уделять их автоматизации. Как подчеркнул докладчик, согласно специально проведенным опросам, сегодня в процессы производственной автоматизации активно инвестируют более 52% отечественных предпринимателей.
Основной целью всех перечисленных мероприятий является оптимизация производственных затрат и, как результат, оптимизация себестоимости гофроупаковки, также предусматривающей снижение ее материалоемкости, повышение физико-механических характеристик и совершенствование логистической функциональности.
Для того чтобы поставщики и производители упаковки соответствовали трендам, они должны обладать оборудованием, компетенциями, технологиями, инструментами, которые помогут решать задачи потребителей, резюмировал Андрей Куров.
51% – перерабатываемые решения
Снижение толщины упаковки, увеличение барьерных свойств и использование крафтовых тонов в печати – все это тренды последнего десятилетия в гибкой упаковке. Недавно к ним присоединился еще один – обращение к перерабатываемым решениям. Об этом рассказала ведущий менеджер по PR и маркетингу компании Danaflex Алина Халимова.
Она пояснила, что гибкая упаковка состоит из полимерных пленок, на нее можно наносить печать, а также другие материалы и компоненты. Каждый слой обладает определенными свойствами и преимуществами в зависимости от продуктового сегмента. Гибкая упаковка используется как в пищевой, так и непищевой промышленности. В первую очередь для упаковки продуктов питания. Ее свойства позволяют продлевать их срок хранения. Например, если в обычной упаковке сыр может храниться 190 суток, то в гибкой – до 280, мясо – вместо 4 до 30 дней, чипсы – от 7 до 175 дней. Гибкая упаковка бывает перерабатываемой и традиционной. «Традиционная структура может содержать полиэтилентерефталаты (PET), полиэтилен (PE) и алюминий и не является перерабатываемой. В то время как перерабатываемое решение – это зачастую моноструктура (пленки Full PE* или Full PP*), которую легко переработать в гранулы и уже из них в дальнейшем получить новую упаковку. Отличить перерабатываемое решение от традиционного сложно, зачастую внешне они ничем не отличаются», – рассказала Халимова. *Full PP – материал, состоящий не менее чем на 90% из полипропилена (ПП). Этот упаковочный материал отличает однородность композиции, в нем может содержаться межслойная печать, лаки, ламинационные клеи и покрытия для придания упаковке необходимых механических, оптических и барьерных свойств при сохранении привлекательного для потребителя внешнего вида. *Full PE – материал, состоящий не менее чем на 90% из полиэтилена. Так же, как и Full PP, он обладает однородной композицией и содержит межслойную печать, лаки, ламинационные клеи и покрытия. «Отсутствие слоев, состоящих из разных материалов, дает возможность легко перерабатывать такую упаковку и создавать из нее новые продукты. Мы производим гибкую упаковку из мономатериала, далее в нее фасуют продукты, после их использования потребителем упаковка отправляется в пункт сбора вторсырья, где уже происходит сортировка и переработка в гранулы. Здесь стоит отметить, что есть два варианта переработки: даунсайклинг и апсайклинг. Даунсайклинг – это то, что уходит в элементы городского благоустройства или в производство жесткой тары для различных косметических и бытовых средств. Апсайклинг – это возможность делать упаковку из упаковки», – уточнила спикер. Сегодня 51% гибкой упаковки, производимой Danaflex, – перерабатываемые. В планах компании в ближайший год полностью перейти на перерабатываемые решения.
Тенденции рынка жесткой полимерной упаковки
Андрей Соколов, директор по продажам АО «Георг Полимер», представил доклад о тенденциях рынка. По его словам, рынок жесткой полимерной упаковки в России в 2023 г. оценивается в 270 тыс. т в год (около 1 млрд. упаковок в месяц). Упаковка – не только продукция, это еще и элемент технологии в цепочке поставок, отвечающий за сохранность, пищевую безопасность и логистическую доступность. Спрос на пищевую упаковку определяется динамикой розничных продаж, технологиями в переработке, логистике и ретейле. По прогнозу итогов 2023 г., спрос на пищевую упаковку вырастет на 2,8%, на упаковку в категории «Общепит» – на 9,1%.
В числе главных проблем рынка Андрей Соколов назвал дефицит квалифицированных кадров, поскольку уровень безработицы с января по ноябрь сократился с 3,7 до 2,9%.
По словам Андрея Соколова, в будущем оплата труда будет расти, тем самым поддерживая спрос; будут новые инвестпроекты с альтернативными поставщиками в связи с этим, по мнению Андрея Соколова, растет запрос на автоматизацию упаковочных операций. Другая проблема – рост стоимости полимеров, поскольку это сырье – биржевой товар, оно зависит от конъюнктуры международных рынков. При этом контракт на упаковочные материалы заключается на квартал/полгода/год (или тендер). Проблема обычно решается за счет рентабельности, перераспределения между видами упаковки и полимерами; вырастет стандартизация форматов. Эти плюсы столкнутся с минусами: инфляцией, ростом накладных расходов и дефицитом кадров.
В 2024 г. на рынке полимерной упаковки ожидается прирост в 1,9%
На мероприятии выступил Сергей Роскошный, руководитель отраслевых продаж сегмента «Упаковка» компании СИБУР с презентацией «Тренды, возможности развития и риски в сегменте “Упаковка”». По его словам, объем спроса на полимеры в сегменте «Упаковка» составляет в среднем более 3 млн. т в год. Согласно прогнозу, на 2024 г., на рынке полимерной упаковки ожидается прирост в 1,9%. По мере стабилизации ситуации на потребляющих рынках далее можно ожидать положительную динамику со среднегодовыми темпами 2%, к концу 2025 г. рынок может достичь объема 3,5 млн. т. Среди основных тенденций отрасли Сергей Роскошный назвал следующие: восстановление спроса и динамики продаж в секторе FMCG; продолжение роста сегмента электронной торговли; замещение импорта полимеров и готовой упаковки (за исключением рафии); существенные регуляторные изменения; развитие перерабатываемых упаковочных решений и упаковки с вовлечением вторичного сырья.
Компания «СИБУР» активно участвует в импортозамещении в отрасли и оказывает поддержку клиентам. В 2023 г. в рамках программы по поддержке и развитию партнеров было отгружено 176 тыс. т продукции на специальных условиях.
Отдельно Сергей Роскошный коснулся изменений в расширенной ответственности производителя (РОП). С 2024 г. уплата экосбора по РОП перенесена с производителей упакованного товара на производителей упаковки. С 2025 г. предусмотрено повышение ставки экосбора. С 2027 г. норма по утилизации для упаковки составит 100%. В связи с ситуацией компания «СИБУР» активно вкладывает средства в собственные «зеленые продукты», среди которых Vivilen – решения с привлечением вторичного сырья: гранулят Vivilen rPET для пищевой упаковки с использованием до 30% вторичного сырья, гранулят для непищевой упаковки, включающий до 70% вторичного сырья, а также марочный ассортимент вторичных компаундов.
Многослойная полимерная упаковка может быть перерабатываемой
Интересным был доклад Ирины Кирш, директора ЦКП «Перспективные упаковочные решения и технологии рециклинга, завкафедрой ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет “РОСБИОТЕХ”», д. х. н. Ее выступление называлось «Упаковочные решения и материалы: разработки и перспективы».
Ирина Кирш представила проблему материалов с научной точки зрения, опираясь на публикации ученых. Согласно этим публикациям, на мировом рынке упаковки много противоречивых тенденций. Так, сейчас существует тенденция к развитию упаковки, пригодной к повторной переработке. В то же время ученые отмечают рост барьерной полимерной многослойной упаковки для увеличения сроков хранения продуктов на 7,1%. Много говорится о росте производства «биоразлагаемой» упаковки. Но при этом отмечается рост полимерной упаковки готовых блюд на 5,4%. Массово распространяется идея об упаковке многоразового использования. А ученые говорят, что это неэкологично, негигиенично и небезопасно. Кроме того, исследователи фиксируют поворот к функциональности упаковки, разработке одноразовой полимерной упаковки со специальными свойствами.
Одно из положений выступления Ирины Кирш – возможность вторичной переработки многослойной полимерной упаковки. Проводятся соответствующие исследования. Ирина Кирш считает, что нужно искать технологии переработки многослойной упаковки, а не ставить на ней крест.
Также Ирина Кирш рассказала об изучении процессов биоразложения в лаборатории, разработке полимерных материалов с антимикробными свойствами, методах установления сроков хранения и разработке биоразлагаемых полимерных композиций с регулируемым сроком разложения.
Новые возможности логистики и ВЭД
Эксперт по внешнеэкономической деятельности, основатель компании «Юскас» Юлия Скопина представила доклад, посвященный новым возможностям логистики и ведению внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Она рассказала о преимуществах и особенностях организации международных поставок товаров. «ВЭД можно рассматривать с точки зрения, как импорта, так и экспорта. Ведя внешнеэкономическую деятельность, можно снизить себестоимость закупаемого товара за счет выхода на компании, которые специализируются на производстве материалов. Работа с прямыми поставщиками дает возможность широкого выбора товаров. С помощью ВЭД можно получить доступ к технологиям, которые сейчас существуют в мире», – заявила спикер.
Юлия Скопина подробно остановилась на работе с Китаем, поскольку в настоящее время направления мировой торговли изменились – российские предприниматели переориентировались на азиатские страны. В основном из Китая организуют мультимодальные перевозки. Самой низкой по стоимости считается доставка по морю, а затем – железнодорожным транспортом. В Китае сейчас активно развивается сеть железных дорог и появляется прямое сообщение, но срок поставки составляет примерно от 40 до 50 дней. Набирает обороты и доставка автотранспортом: российские машины не могут въезжать в Китай, поэтому фуры необходимо перегружать на границе, и наоборот. Но даже с этим условием сроки доставки автомобильным транспортом наиболее оптимальны, и при условии полной загрузки фуры товары можно получить за 20 дней. Также Юлия Скопина рекомендовала обратить внимание на поставки товаров из дружественных стран, поскольку их список обширен. Что же касается других государств, то в настоящий момент доставка товаров возможна через третьи страны: Киргизию, Турцию, Китай, ОАЭ. Но необходимо учитывать, что такой способ накладывает дополнительную комиссию на конечную стоимость продукции.
Использованы материалы Upackunion.ru и Unipack.ru
